Il milionario greco Terry Hallen (Telly Savalas) incarica il detective privato Sam Morgan (Christopher Mitchum) di indagare sulla misteriosa scomparsa della figlia Barbara (Caroline Munro) che, giunta a Parigi, non ha dato più notizie di sé. L'investigatiore scopre che la ragazza, come molte altre, è stata rapita dal dottor Flammond (Helmut Berger) il quale sta tentando, in collaborazione con l'ex nazista dottor Moser (Anton Diffring), un folle esperimento di trapianto di tessuti umani per restituire l'antica bellezza al volto orribilmente sfigurato della sorella Ingrid. Fatto prigioniero dallo scienziato, Morgan rischia di essere eliminato come altri scomodi testimoni, ma è salvato in extremis dal provvidenziale intervento degli uomini di Hallen.
