Il regista di Fritz il gatto e de Il signore degli anelli torna alla regia dopo alcuni anni. Tenta la carta del cartone animato con attori in carne ed ossa. A differenza di un Roger Rabbit, a metà tra il cinema maturo e quello per bambini, questo film è dichiaratamente per adulti. Tuttavia non convince. Siamo alla metà degli anni Quaranta. Frank muore in un incidente con la motocicletta. Uno strano scienziato, il dottor Mustacchi, lo fa rivivere.
