Alla fine della dinastia dei Ching, in Cina sopravvivono solo due scuole rivali di arti marziali: Artiglio d'Aquila e Pugno di Serpente. Mentre il maestro dell'una è pronto a tutto per eliminare i membri della scuola rivale, l'altro allena in segreto un giovane promettente per lo scontro finale.
