Nel 1989, mentre è in un ristorante con la fidanzata Fred per festeggiare il suo trentesimo compleanno, Laurence le comunica che ha scelto di cambiare sesso e diventare donna, pur manifestando l'intenzione di continuare la loro relazione. Dopo un periodo di tentennamento, Fred accetta di rimanergli accanto e lo accompagna in un percorso difficile che va a scontrarsi con il rifiuto della famiglia del ragazzo, la stigmatizzazione della società e le incomprensioni dettate dalla differente visione del mondo che si apprestano a vivere, fatto di bugie, segreti e doppi giochi.
