Angel Draco, capo dell'Unione Corsa, offre a James Bond la mano della figlia Tracy, quando viene a sapere che l'agente segreto l'ha salvata da un tentativo di suicidio risvegliando in lei l'interesse per la vita. Bond è innamorato della ragazza, ma ha ancora un conto in sospeso con Blofeld, il fantomatico capo della Spectre, più volte sfuggito alla sua caccia.
