Stavolta i Vendicatori dovranno vedersela con Teschio Rosso che sta morendo per via del siero difettoso che ha usato per modificare il suo DNA. Alleatosi con MODOK, Teschio Rosso rapisce prima Capitan America e in seguito deruba Tony della sua armatura, lasciandolo per morto. Il villain sta pianificando di colpire i Vendicatori al cuore, grazie all'aiuto dei suoi giganti, i Cabal. Gli eroi trovano nuovamente le risorse per controbattere nella loro unione come team e si riuniscono alla Torre di Tony Stark per organizzare un piano di controffensiva.
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