Delhi 1795, John Beecham, un ex soldato della East Indian Company, vuole lasciarsi il passato alle spalle e cominciare una nuova vita come imprenditore indipendente. Prende possesso di una lussuosa villa e lo staff scopre che il loro nuovo padrone è arrivato con suo figlio August, un bambino di etnia mista. John conosce Margaret, una governante inglese e tra di loro l'attrazione è immediata, ma i cittadini di Delhi sono sospettosi e presto John si ritrova in un confronto con il Generale Castillon, un francese mercenario al servizio dell'Imperatore che è determinato a ostacolarlo nei suoi piani finanziari.
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