Dal suo castellaccio, un tiranno che ha legami con Satana opprime la popolazione. Due ribelli vengono condannati a morte. La giovane Francesca chiede grazia; il turpe despota le ingiunge di scegliere la salvezza di uno dei due uomini (uno è il padre, l'altro l'amore). Prima della decisione arriva la morte rossa che stermina i villici e il principotto con i suoi.
