Nell'Impero di Izmer la giovane imperatrice Savina cerca di garantire un governo equo al proprio popolo. Non è dello stesso avviso il potente mago Profion il quale incita la potente setta dei suoi colleghi alla rivolta. Per fare ciò ha però poco tempo mentre Savina deve appropriarsi dello scettro che le permetterebbe il controllo dei draghi più temibili. Un'apprendista maga, due ladri, un nano e un'elfa partono per l'impresa ma Profion non sta a guardare e si avvale del pericoloso Damodar.
