Nel Maine, l'insediamento di una cartiera ha sollevato proteste e dimostrazioni pacifiche da parte della comunità pellerossa. L'industria sarebbe all'origine di strane alterazioni ambientali e per verificare quanto c'è di vero in questa denuncia il dottor Vern e sua moglie Maggie si recano sul posto. Le indagini conducono alla scoperta che il legname durante le fasi di lavorazione viene accatastato in grossi bacini e trattato con una soluzione chimica a base di metil-mercurio. Le acque contaminate defluiscono nei fiumi e provocano mostruose mutazioni nei feti dei pesci.
