La relazione intensa tra Lucy Fly, un'enigmatica donna arrivata dall'estero portandosi dentro un passato doloroso, e Teiji, fotografo affascinante del posto, con problemi molto simili. L'apparenza imperturbabile di Lucy incomincia a sgretolarsi quando l'ingenua Lily Bridges arriva tra loro, rimanendo invischiata nella vita di entrambi e scomparendo all'improvviso, forse morta.
